Спасение в онлайне: последствия COVID-19 для внутренней торговли

В России с началом пандемии в стране заметно ускорилась трансформация торговли. Процессы изменений инфраструктуры и вытеснения из нее малого бизнеса уже принимают необратимый характер. Что происходит в сфере торговли и как ситуация будет развиваться дальше? Расскажем подробнее.

imageУгроза «паралича». В 2020 году внутренняя торговля столкнулась с небывалыми вызовами. Как минимум на три месяца была запрещена работа почти всей непродовольственной торговли и общепита. Запреты были наложены внезапно, и участники рынка оказались к ним не готовы. С проблемами столкнулись продовольственные магазины, поскольку были существенно ограничены перемещения людей, и не сразу разрешены поездки в гипермаркеты. Одновременно было остановлено производство и импорт, что вызвало проблему товарного запаса у торговых сетей, работающих по принципу оптимизации товародвижения и не держащих запасы на складах.

«Паралич» товародвижения позволила избежать позиция государства по поддержке онлайн-торговли и сервисов доставки товаров на дом покупателю. Несмотря на то, что власти повторяли действия большинства экономически развитых стран, временные рамки и жесткость ограничений различались в регионах, которые были наделены правами отмены ограничений.

Падение рубля. Влияние пандемии оказалось дифференцированным в региональном разрезе, однако везде оно было усилено резким снижением курса рубля. Как следствие, произошел всплеск розничных продаж в январе — марте 2020 года: товарооборот вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до 4,3%. Сказался ажиотажный спрос на продукты питания и бытовую технику на фоне неопределенности на рынке и ожиданий роста потребительских цен.

И если розничные торговые сети смогли восстановить товарные запасы, пусть и не по всему ассортименту, малые и средние не смогли этого сделать. Они сократили ассортимент, снизили продажи, перешли на работу по предварительному заказу, через посредников. Однако уже в мае 2020 года розничный товарооборот упал почти на четверть.

На фоне непоследовательных действий регионов по снятию ограничений розничный оборот отстал от предыдущего года на 8%. Если принять во внимание, что объемы промышленного производства снизились всего на 3,5% (ВВП, по предварительной оценке – на 3,6%), то можно сделать вывод, что торговля одна из наиболее пострадавших отраслей. Более глубокое падение, чем в розничной торговле, наблюдалось только в секторе платных услуг.

К концу 2020 г. падение розничного оборота составит, по нашим оценкам, 5-7% к предыдущему году, в физическом измерении. В стоимостном измерении можно ожидать корректировку и восстановление показателя за счет проводимых государством целевых денежных выплат населению и роста потребительских цен.

Что изменилось. В результате пандемии стали более выраженными ранее сложившиеся тренды системообразования, сокращения количества субъектов рынка, перехода от ценовой конкуренции к многофакторной системной конкуренции. Сформировались новые долгосрочные тренды сращивания офлайн- и онлайн-торговли, перехода от мультиканальных к омниканальным продажам, кооперации торговых и производственных предприятий на базе электронных площадок.

Продовольственные сети смогли сохранить и даже нарастить продажи за счет ажиотажного спроса и перераспределения рынка. Они быстрее остальных участников рынка восполнили товарные запасы и подключили специализированные логистические компании к доставке онлайн заказов со сборкой на своих объектах в максимальном приближении к месту проживания покупателей.

Торговая сеть «ВкусВилл» показала максимальный в сегменте рост в I полугодии – 47%, «Магнит» – 16%, X5 Retail Group – 14,5%, «Лента» – 8,9%, O’Key – 6,9%, что выше прошлогодних показателей. При этом крупнейшие торговые сети активно наращивали и оптимизировали офлайн-инфраструктуру. Так, только во II квартале компания X5 Retail Group за счет оптимизации бизнес-процессов показала рост сопоставимых продаж на 4,7%, при этом открыла 367 новых торговых объектов, реконструировала 116 магазинов, развивала несколько собственных интернет-магазинов.

В выигрыше – маркетплейсы. Консолидация инфраструктуры в сегменте продуктов питания характеризовалась перераспределением онлайн-сегмента между крупными офлайн-компаниями и маркетплейсами, активно наращивавшими продажу продуктов питания. Уже по итогам I полугодия X5 Retail Group показала 8,2 млрд. руб. оборота против 8,05 млрд. руб. у онлайн ритейлера «Утконос». При этом совокупный оборот трех маркетплейсов («Сбермаркет», «Озон» и Wildberries) достиг 16 млрд. руб. В сегменте непродовольственных товаров в период пандемии произошло перераспределение рынка в пользу маркетплейсов, оборот которых за I квартал 2020 года удвоился по сравнению с 2019 годом.

Одновременно произошла ускоренная трансформация модели развития большинства крупных розничных торговых сетей, перестроившихся на омниканальные продажи с быстро растущим значением онлайн-платформы. Так, продажи группы «М.Видео – Эльдорадо» в I полугодии 2020 года выросли на 7,8% (19,8% в I квартале) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом онлайн-продажи компании в указанный период выросли на 97,5% (80% в I квартале), что составило 56,1% от общих продаж группы.

Спасение для малого бизнеса. Процессы консолидации торговой инфраструктуры и вытеснения малого бизнеса приняли необратимый характер. Развитие цифровых торговых площадок, связанное с трансформацией интернет-магазинов в маркетплейсы, позволит сохранить конкурентный доступ на потребительский рынок малым и средним производственным предприятиям.

Электронные торговые площадки, на которых встречаются покупатель и производитель/дистрибутор будут дополнены многоканальной оптовораспределительной инфраструктурой и централизованным маркетингом.

По сути, формируется независимая от розничных торговых сетей логистическая инфраструктура с элементами активного маркетинга. Модель позволит производителям самостоятельно и в более дешевом варианте, нежели при организации фирменной торговли, выходить на рынок и устанавливать розничные цены с минимальными отчислениями торговой площадке как агентскому звену. Еще – дополнить торговый бизнес неторговыми операциями (продажа в кредит, займы компаниям малого и среднего бизнеса), но уже с высокой степенью интеграции технологий и обмена информацией.

Сдерживающим фактором будет служить некоторый правовой вакуум в части защиты интересов поставщиков и покупателей. Альтернативу составит омниканальная бизнес-модель. В этом случае территориальная экспансия офлайн-торговых сетей будет не просто дополнена каналом онлайн-заказа и возможностями для покупателя выбрать способ получения товара, но и алгоритмом эффективного управления покупками конечного потребителя через мобильное приложение. Прибавим к этому интеграцию производителей: крупных – посредством функционала управления торговой полкой, средних и малых – через механизм СТМ, малых торговых предприятий – в рамках франчайзинговых программ.

Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова, специально для ИА Message RU.

Ваше мнение

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 + 2 =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.